华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年3月4日

作者:admin| 发表于2021-03-30 11:55 点击数:
FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

美债收益率再度强势攀升,科技股拖累纳指跌超2%。周期板块能源和金融逆市上涨。道指回吐逾百点涨幅转跌,但波音涨超2%。纳指创近两月新低,奈飞跌近5%领跌六大科技股,Zoom跌超8%,特斯拉跌超4%。欧美国债齐跌,10年期美债收益率日内一度升近10个基点。比特币一度涨逾5000美元。黄金创近九月新低,白银重挫,伦镍一日跌超1200美元领跌基础金属。原油终结三连跌,盘中涨超3%。 

要闻

科技股拖累纳指跌超2%,ARKK跌入熊市,美债收益率又猛升,美国5年期TIPS盘中创2008年来最高,金银镍重挫,油价大涨。

中国2月财新服务业PMI回落至51.5,继续位于荣枯线上方。

上海发布楼市新政,七条举措进一步加强房地产管理。

“十四五”首份新能源开发征求意见稿发布,以补贴换消纳、地方政府主导开发。

北京银行或迎股权“巨变”,第六大股东欲“割肉”套现25亿,准备拆成52份拍卖。

极米科技上市首日最高暴涨350%。

芝加哥联储主席:美债收益率近期上涨健康,反映正面经济前景;费城联储主席:美债收益率曲线控制可能也是政策工具之一。

美联储褐皮书升级通胀警报:多数物价温和上涨,钢铁、软木价格涨幅突出。

2月美国服务业扩张速度9个月最慢,物价支付指数逾12年新高。

“小非农”大幅不及预期,美国2月ADP仅增加11.7万人。

最懂苹果的分析师:iPhone 14 Pro将推出打孔屏,120Hz屏、折叠屏也要来了。

OPEC+据称考虑保持4月产量不变;上周美国EIA油储涨幅史上最大,汽油库存降幅1990年来最深;油价一度大涨3%。

全球缺“芯”之际,三星计划投资170亿美元在美国建芯片厂。

市场收报

美股:纳指收跌2.7%。道指收跌0.38%。标普500收跌1.3%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.05%。德国DAX 30指数收涨0.29%。法国CAC 40指数收涨0.35%。英国富时100指数收涨0.93%。

A股:沪指收报3576.90点,涨1.95%,成交额4155亿元。深成指收报14932.39点,涨1.23%,成交额4477亿元。创业板指收报2997.75点,涨1.04%,成交额1426亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收跌1.0%,报1715.80美元/盎司,创最近约九个月收盘新低。

原油:WTI 4月原油期货收涨1.53美元,涨幅2.56%,报61.28美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.37美元,涨幅2.18%,报64.07美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报51345美元,较周二纽约尾盘涨7.37%,盘中交投于47955-53000美元区间。

ETF:标普500 SPY收跌1.32%,纳斯达克100 QQQ收跌2.9%,黄金GLD收跌1.1%,金矿GDX收跌1.91%,白银SLV收跌2.1%,美国原油基金USO收涨2.67%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.36%。

海外疫情

全球累计确诊逾1亿1561万,死亡256万。

Worldmeters单日新增病例:美国4.9万,印度1.7万,俄罗斯1万,法国2.6万,意大利2万。

要闻详情

中国2月财新服务业PMI回落至51.5 继续位于荣枯线上方

受国内外疫情反复等影响,服务业修复的边际动能进一步减弱,中国2月财新服务业PMI录得51.5,持平预期,低于前值52。

上海发布楼市新政 七条举措进一步加强房地产管理

实施住房限售。对按照优先购房政策购买的新建商品住房,在购房合同网签备案满5年后方可转让。上海也限售了!新一轮楼市调控来袭。面对楼市“虚火”,广州、深圳之后,上海也终于祭出了限售大招。

“十四五”首份新能源开发征求意见稿发布 以补贴换消纳、地方政府主导开发

意见稿要求,如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度;部分满足限定条件的项目如果在2021年底前仍不能并网,后续不再纳入年度保障性并网规模。

北京银行将迎股权“巨变”?第六大股东欲“割肉”套现25亿,准备拆成52份拍卖

谁将接盘,跻身北京银行前十大股东?

牛年首只“大肉签”!极米科技上市首日最高暴涨350%丨IPO见闻

“投影一哥”极米科技成牛年首只大肉签,市值一度超300亿元。机构认为,极米科技是国内智能投影设备龙头企业,有望多维度实现增长。

衡量未来通胀的债券市场指标急涨 美国5年期TIPS盘中创2008年来最高

美国5年期TIPS盈亏平衡率突破2.5%,为2008年次贷危机以来最高。同时,10年期美债收益率上逼1.50%大关,日高至1.498%,较日低反弹10个基点,5年期美债收益率逼近0.75%,分析师称这是股票和信贷市场的第二波警告信号。

美联储高官:美债收益率近期上涨健康 反映正面经济前景

美国芝加哥联储主席埃文斯认为,美联储无需调整所购买美国国债的久期,美债收益率近期上涨是健康的,预计美国通胀将暂时升穿2%。这一观点被认为不急于对美债近期走势采取干预。同日,费城联储主席哈克则安抚市场,称美债收益率曲线控制可能也是美联储的政策工具之一,不会支持FOMC在2022年加息,美联储可能会在临近2023年年底时开始加息,这与上日美联储理事Brainard等更为相似,有安抚市场的意味。

美联储褐皮书升级通胀警报:多数物价温和上涨 钢铁、软木价格涨幅突出

周三发布的美联储褐皮书调查报告称,大部分联储辖区的经济活动在近期温和扩张。随着新冠疫苗的普及,大多数企业对未来6-12个月仍持乐观态度。就业人数增加,非劳动力输入成本温和上涨,钢铁和软木价格涨幅突出。

通胀来了!2月美国服务业扩张速度9个月最慢,物价支付指数逾12年新高

受严寒天气影响,美国2月ISM非制造业指数从两年高位回落至55.3,创九个月最低,新订单、商业活动、就业指数均下滑,物价支付指数创2008年9月来新高。美国2月Markit服务业PMI创逾六年终值新高,输入价格指数终值创历史新高。

“小非农”大幅不及预期,美国2月ADP仅增加11.7万人

美国2月ADP就业人数变动11.7万人,预期20万人,前值17.4万人。

最懂苹果的分析师:iPhone 14 Pro将推出打孔屏,120Hz屏、折叠屏也要来了

郭明錤预测,iPhone 14高端系列将采用打孔屏设计,可能会在今年推出120Hz屏,2023年推出折叠iPhone,iPhone 13将首次提供1 TB存储选项。

2021市场最大风险的来源与“迷思”

持开放心态面对罕见事件。

10年期收益率三连跌之后 抄底美债正当时?

谁先动手?

消息纷飞!OPEC+据称考虑保持4月产量不变

路透报道称,因担忧新冠疫情持续,油市和全球经济复苏脆弱,OPEC+正考虑维持4月原油产量不变,放弃可能的增产计划。

上周美国EIA油储涨幅史上最大,汽油库存降幅1990年来最深,油价大涨3%

在席卷能源重镇得州的寒冷天气压迫下,不少炼油厂尚未完全复工,这令美国上周原油库存激增、汽油库存骤降,金融博客Zerohedge称分别为史上最大单周涨幅和降幅。美油WTI先跌后涨,最高涨3.5%并冲破60和61美元两道关口。

全球缺“芯”之际 三星计划投资170亿美元在美国建芯片厂

三星计划建造的新工厂将生产先进的逻辑设备,这意味着该公司将致力于生产体积最小、速度最快的计算芯片。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:通威大跌只是开始?市场议论纷纷的能源局文件究竟怎么解读?我们综合各家机构观点,发现它竟可能意外捡到“红包”;发改委重磅会议力挺这个环保重要分支,要打造一批行业龙头,它被直接点名,旗下A股公司市占率超两成;新年大涨16%!“碳中和”另一细分领域迎来新玩家入场,这只小市值妖股手握产能静候业绩爆发;有色行情风向标,内蒙古电价政策终于打枪第一枪!机构称这几类化工品最受影响,挖出还未启动的龙头,手握多品种或要比鄂尔多斯更疯;造纸补涨!这个细分突然涨声一片直追纸浆疯狂,上半年还有两大需求爆发时点,这只龙头坐拥全球最大生产基地,竟还是化工弹性标的。

1、航天 | 中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。

点评:首创证券分析师邹序元认为,未来3年,军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告,以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况,行业业绩大幅上涨的趋势明显。三角防务主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品;航天电子的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。

2、半导体 | 上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出推动集成电路装备产业规模化发展,重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

点评:据Counterpoint Research预测,全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券杨绍辉认为,随着国内晶圆厂建设高潮来临,我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场,国产化前景十分广阔。至纯科技是国内半导体清洗设备龙头;北方华创产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。

3、BDO | 据报道,监测显示,截至3月1日,国内BDO(1,4-丁二醇)生产者均价为31750元/吨,较2月1日上涨133.46%,涨幅在监测的64个化工产品中高居第一,目前价格已创下近12年历史价格的最高位。

点评:虽然后疫情时代复工复产大幅推进,但一直到2021年,BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆,市场呈现无货或供应紧张状态,支撑价格上行。此外,国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是,BDO下游黑马PBAT(生物降解塑料)行业爆发,受国家限塑令政策推动,需求量激增,进而增加对BDO的消化能力。中泰化学旗下美克化工目前具有BDO产能27万吨/年,居于行业领先位置。陕西黑猫有BDO产能6万吨/年。

4、乡村振兴 | 近日,交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》,提出到2035年,形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系,“四好农村路”高质量发展格局基本形成。农村公路网络化水平显著提高,总里程稳定在500万公里左右,基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村(组)通硬化路。

点评:近期中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”,均要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下,农村公路建设有望迎来大发展。达刚控股主营公路筑养机械设备,是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。中公高科主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等,农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。森远股份生产沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等。

今日见闻历

3月4日,星期四,宜深呼吸

人们的情绪远远要比利率和信贷供给重要。

今日要闻前瞻

OPEC+第14届部长级视频会议。美国首申失业金。美国1月耐用品订单与工厂订单。

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